AI voor financieel advies & verzekeringen.
AI helpt financieel adviseurs en verzekeringskantoren om intake en dossiers te stroomlijnen en klanten sneller te helpen, AVG-bewust. NEXTRIQ bouwt systemen die koppelen aan uw advies- en CRM-software, met een on-premise optie voor gevoelige data.
Hoe AI uw advieskantoor helpt
In financieel advies telt zorgvuldigheid en snelheid. AI verwerkt intake en documenten, beantwoordt klantvragen op basis van uw eigen beleid en houdt dossiers compleet, met de mens altijd in de lus bij advies.
In de praktijk
Adviesgesprek wordt automatisch een gestructureerd dossier
Eén concreet proces, van hoe het nu vaak gaat naar hoe het met AI gaat, en wat een mens blijft doen.
Nu
Na een hypotheek- of verzekeringsgesprek werkt de adviseur de aantekeningen uit, vult het klantprofiel in het adviespakket aan, stelt een lijst met op te vragen documenten op en mailt de klant. Documenten druppelen daarna per mail binnen en worden handmatig in het dossier gezet. Het dossier is pas compleet na veel heen-en-weer.
Met AI
Met toestemming van de klant wordt het gesprek opgenomen en samengevat. De AI zet de gespreksnotitie in de vaste structuur van uw kantoor, maakt de documentenlijst aan en stuurt de klant een bericht met een beveiligde uploadlink. Binnenkomende documenten worden herkend, gecontroleerd op volledigheid en in de juiste map van het dossier geplaatst; wat ontbreekt wordt automatisch nagevraagd.
Wat een mens blijft doen
De adviseur controleert de samenvatting, stelt het advies zelf op en tekent ervoor. Of en hoe gesprekken worden opgenomen en waar de data staat, is vastgelegd in het AI-beleid van het kantoor.
Koppelingen: Microsoft 365 met Copilot (Teams, Outlook, SharePoint), uw adviessoftware of CRM, beveiligd klantportaal of uploadlink
Verder lezen: Microsoft 365 Copilot, de meeste advieskantoren werken al in Microsoft 365. De gids laat zien wat Copilot daar wel en niet veilig voor u kan doen.
Uit ons onderzoek
Van de 705 gescande Nederlandse mkb-websites in de AI-vindbaarheidsmonitor 2026 heeft 18,3 % een llms.txt, gebruikt 7 % FAQ-schema en blokkeert 4 % minstens één AI-crawler. De gemiddelde AI-vindbaarheidsscore is 61,8 van 100.
Peildatum 28 september 2026. Alle cijfers en de methode: AI-vindbaarheidsmonitor Nederland. Waar uw eigen site staat ziet u in de gratis scan.
Concrete use-cases
Waar AI direct verschil maakt.
Intake & dossiers
Klantgegevens en documenten gestructureerd verwerken tot een compleet dossier.
Klantvragen-agent
Vragen over polissen, voorwaarden en status beantwoorden op basis van uw beleid.
Documenten & samenvattingen
Lange documenten en voorwaarden samenvatten voor adviseur en klant.
Administratie & opvolging
Herinneringen, verlengingen en opvolging automatisch verwerken.
Welke NEXTRIQ-dienst past
Van use-case naar de juiste aanpak.
Geen standaardpakket. Op basis van uw situatie kiezen we de dienst die past, vaak een combinatie, gefaseerd opgebouwd.
Veelgestelde vragen
Antwoorden op wat u nu wilt weten.
Hoe gaan jullie om met gevoelige klantdata?
AVG-bewust, met heldere afspraken. Voor extra controle is on-premise AI op locatie mogelijk.
Neemt de AI advies over?
Nee. AI bereidt voor en verwerkt; het advies en de eindcontrole blijven bij uw adviseur.
Wat kost zo'n traject?
Elk traject is op maat: u ontvangt een vaste prijs na een gratis gesprek.
AI inzetten in uw financieel advies & verzekeringen?
Plan een vrijblijvend strategisch gesprek. Binnen 15 minuten weten we of we passen, en welke use-case voor u het meeste oplevert.